中国基金报记者吴君
近期，多数上市银行披露了2024年年报，旗下理财子公司的经营情况随之浮出水面。基金君梳理了十多家银行理财子公司的最新规模及盈利数据。
从目前披露的规模数据看，截至2024年末，招银理财、兴银理财和信银理财三家理财子公司管理资产规模位居行业前列，分别达2.47万亿元、2.18万亿元和1.99万亿元。
净利润方面，2024年涨幅最猛的是浦银理财，同比猛增近160%，还有渝农商理财、农银理财、中邮理财、建信理财等公司净利润涨幅也位居行业前列；但招银理财、民生理财2024年净利润则同比下滑超10%。
招银、兴银、信银规模居前列
理财公司积极拓展行外代销
截至2024年末，银行理财市场存续规模达到29.95万亿元，较年初增长11.75%。
根据目前披露的上市银行的年报数据，到2024年末，招银理财、兴银理财两家公司管理的理财产品规模均超过了2万亿元；工、农、中、建、交、邮储等国有六大行旗下的理财公司，信银理财、光大理财、平安理财等公司的管理规模也都超过了1万亿元，位居行业前列。
具体来看，招银理财在2024年末管理的理财产品余额为2.47万亿元，较上年末下降3.14%，但仍然位列理财公司首位。招行在年报中称，截至报告期末，虽然招银理财管理的理财产品余额较上年末减少786.86亿元，但较三季度末增加292.14亿元。其中，非现金管理类新产品规模为1.43万亿元，占比57.89%，较上年末提升5.73个百分点，产品结构持续优化。
兴银理财管理产品规模为2.18万亿元，位居行业第二。其中，固定收益类产品规模为2.15万亿元，权益类产品规模为67.93亿元，混合类产品规模为177.92亿元，商品及金融衍生品类规模为13.89亿元。
截至2024年末，信银理财的理财产品规模达1.99万亿元，较上年末增长15.29%，位列行业第三。其中，净值化管理新产品规模为1.95万亿元，占比97.68%。2024年实现理财业务收入42.26亿元，同比增长47.87%。
国有大行理财子公司方面，年报披露，农银理财的理财产品余额为1.97万亿元，均为净值型理财产品；工银理财理财产品余额为1.96万亿元；中银理财产品管理规模为1.88万亿元；交银理财发行的理财产品余额为1.62万亿元，较上年末增长31.39%；建信理财的理财产品规模为1.60万亿元；中邮理财产品规模为1.02万亿元，较上年末增长31.68%。
此外，光大理财管理资产规模为1.60万亿元；平安理财管理的理财产品余额为1.21万亿元，较上年末增长19.8%；浦银理财产品规模为1.32万亿元（含受托管理规模），较上年末增加3011.74亿元，增长29.57%；民生理财管理产品规模为1.02万亿元，较上年末增长16.95%。
银行理财子公司拓展行外代销业务的情况也受到市场关注。
交通银行年报披露，交银理财积极拓展行外代销，报告期末行外代销产品余额达9316.34亿元，占比57.58%，初步建立了以母行为主体，开放、多元的全渠道体系。
平安银行年报披露，一方面大力开拓渠道，2024年末，平安理财已与超50家同业银行达成合作，基本覆盖国内大型国有及股份制银行。另一方面深耕重点渠道，加强产品供给、聚焦持续营销。2024年末，合作规模突破五百亿元的银行达3家、突破百亿元的银行超10家。
民生银行年报披露，民生理财加快代销渠道建设，扩大客户服务覆盖面，报告期内新增28家代销机构。截至报告期末，行外代销规模比上年末增长137.02%，公司理财客户数比上年末增长28.48%。
浦银理财、渝农商理财等净利润猛增
招银理财、民生理财等同比下滑
2024年银行理财市场比较火热，不少理财子公司都实现了盈利的同比增长，但也有公司盈利同比下滑。基金君统计了上市银行旗下理财公司在2024年的净利润数据，并和2023年做了对比，可以看出盈利增长变化。
根据目前披露的年报数据，招银理财2024年实现净利润27.39亿元，较2023年下滑14.14%，但仍然在十多家银行理财公司中位列第一。截至2024年末，招银理财总资产为240.71亿元，净资产为231.02亿元。
2024年，兴银理财实现营业收入41.21亿元；净利润为26.94亿元，同比增长4.34%；信银理财实现营业收入40.30亿元，实现净利润24.92亿元，分别同比增长15.80%、10.51%。
在十几家理财公司中，2024年净利润涨幅最猛的是浦银理财，2024年实现净利润11.61亿元，较2023年的4.49亿元猛增158.57%；2024年实现营业收入19.77亿元。
净利润涨幅比较大的还包括渝农商理财、农银理财、中邮理财、建信理财等。2024年，渝农商理财实现净利润2.45亿元，同比增长44.12%；农银理财实现净利润19.56亿元，同比增长22.48%；中邮理财实现净利润10.30亿元，同比增长22.47%；建信理财实现净利润15.26亿元，同比增长15.34%。
但也有几家理财子公司盈利下滑，除了招银理财以外，民生理财2024年实现净利润10.20亿元，同比下降11.46%；青银理财2024年实现净利润2.97亿元，同比微跌。
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