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界面新闻记者 | 陈靖
界面新闻从监管人士处获悉，近日，中国证券业协会（下称：中证协）向券商一对一下发《证券公司2024年上半年度经营情况分析》。
中证协指出，2024年上半年，国内经济延续恢复态势，运行总体平稳，但较为复杂的内外部环境带来投资市场的不确定性，上半年上证综指下跌0.25%、深证成指下跌7.1%、中债总财富指数上涨2.4%。
在聚焦主责主业背景下，证券行业各业务升降不一，行业业绩短期承压。2024年上半年，全行业共实现营业收入2033.16亿元，净利润799.90亿元，同比分别下降9.44%、5.95%。年化净资产收益率为5.36%，同比下降0.66个百分点。
从业务收入来看，证券公司自营业务为增幅最大与收入贡献最大业务。上半年，全行业实现自营业务收入826.20亿元，同比增长10.43%，收入占比达到40.64%。此外，经纪业务、利息净收入、投行业务、资管业务等业务收入分别占营业收入比例25.74%、10.43%、7.82%、5.86%，从业务发展来看，资管业务正在成为新的业绩增长点。
2024年9月6日，中国证券业协会发布了证券公司上半年经营数据详细情况。证券公司未经审计财务报表显示，147家证券公司2024年上半年度各主营业务收入分别为：代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）464.45亿元、证券承销与保荐业务净收入135.74亿元、财务顾问业务净收入22.36亿元、投资咨询业务净收入25.91亿元、资产管理业务净收入119.08亿元、利息净收入212.15亿元、证券投资收益（含公允价值变动）826.20亿元；实现净利润799.90亿元。
截至2024年上半年末，147家证券公司总资产为11.75万亿元，净资产为3.01万亿元，净资本为2.23万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.83万亿元，受托管理资金本金总额9.27万亿元。
中证协指出，当前财富管理转型加快，资管业务成为新的业绩增长点。近年来，证券公司持续提升主动管理能力，资管新规下业务转型成绩初显，资产管理体现业务韧性。上半年，全行业实现资管业务收入119.08亿元，同比增长8.62%，为上半年增幅第二大业务。
证券公司建立“资管子+公募子”布局，持续丰富资管产品组合，实现产品优势互补。截至2024年上半年末，证券行业获得公募业务牌照的证券公司或资管子公司达到14家。
证券行业资产管理业务总规模为9.27万亿元，同比上升1.17%，以主动管理和净值化为代表的集合资管计划规模占比和公募产品规模持续提升，其中集合资管规模2.94万亿元，同比增长11.39%，规模占比由2020年末的14.67%提升至2024年6月末的31.73%；公募基金（含大集合）规模1.06万亿元，同比增长9.74%，规模占比达到了11.41%，资管业务结构持续优化。
财富管理转型方面，证券公司积极搭建多层次买方投顾配置服务体系，推进特色化服务，进一步提升投资者获得感。截至2024年上半年末，已有30家证券公司获得基金投顾业务资格，证券投资顾问达到7.8万人。2024年上半年，证券行业实现证券投资顾问及基金投资顾问净收入19.36亿元，同比增加17.05%，收入占投资咨询收入比例提升至74.73%，基金投顾业务有着较大的发展空间。
投行业务方面，2024年上半年，证券行业共服务32家科技创新型企业在科创板、创业板、北交所首发上市，实现股权融资190.63亿元，IPO家数占全市场的72.73%，融资金额占58.67%。
债券融资方面，证券公司上半年承销科技创新公司债券共计208只，融资规模达2437.31亿元，较去年同期增长一倍。
证券公司控股的私募子公司和另类子公司是私募股权投资行业重要的专业化力量，为早期发展企业提供稳定的资金支持。截至2024年上半年末，证券公司私募子公司管理的产品实际募集金额达6541.91亿元，较上年末增长2.46%；证券公司及其另类投资子公司IPO项目跟投资金投入超350亿元。
外资机构布局中国市场的进程持续提速。2024年上半年，中国证监会核准设立法巴证券（中国）有限公司，并受理日本瑞穗金融集团在中国设立证券公司的申请。同时，核准汇丰前海证券开展融资融券业务。
截至2024年上半年末，全行业共有18家外资参控股证券公司，其中外资控股10家（外资全资3家）。2024年上半年，外资证券公司总资产合计6220亿元，占行业整体比例约为5.30%，营业收入合计140亿元，占行业整体比例约6.89%。
此外，跨境市场空间不断提升，互联互通机制不断打开。截至2024年上半年末，证券公司开展的跨境业务存量规模为8109亿元。其中，跨境场外衍生品存量规模约5850元，占比达72.14%。上半年证券公司代理客户港股通交易金额4.28万亿港元；通过香港子公司积极服务沪深股通交易金额14.84万亿元人民币，有效促进了市场的活跃和发展。
同时，中证协还强调证券公司深入践行中国特色金融文化“五要五不”要求，着力培育“合规、诚信、专业、稳健”文化理念，将合规风控放在突出位置，持续推动行业健康高质量发展，行业风控指标整体稳健。
截至2024年上半年末，行业净资本为2.23万亿元，与上年末基本持平。行业平均风险覆盖率为266.55%（监管标准≥100%），平均资本杠杆率为19.54%（监管标准≥8%），平均流动性风险覆率为241.09%（监管标准≥100%），平均净稳定资金率为158.58%（监管标准≥100%），除1家证券公司的1项风控指标突破预警标准外，其余证券公司各风险控制指标均优于监管和预警标准，合规风控水平健康稳定。