赋能研发、一站式服务和国际化成为CRO企业发展趋势
1、CRO行业发展概况和趋势
(1)全球CRO市场规模及预测
2018年至2023年,全球CRO行业规模持续增长,金额从539.1亿美元增长到821.1亿美元,2018-2023年的复合增速为8.8%,其中药物发现CRO的复合增长率为9.9%,高于整体CRO市场增长率。随着全球药物研发需求逐年增长,预计全球CRO市场规模将会以9.0%的年复合增长率于2026年达到1,064.5亿美元,其中药物发现CRO的复合增长率为12.4%,高于整体CRO市场增长率。未来,预计全球CRO市场规模将会以8.5%的年复合增长率于2030年达到1,477.3亿美元,其中药物发现CRO的复合增长率为11.0%,高于整体CRO市场增长率。
2018-2030E全球CRO市场规模及预测单位:亿美元
(2)中国CRO市场规模及预测
受益于政策、市场、研发投入、人力优势等多方面因素影响,我国CRO行业市场规模从2018年的388亿元人民币增长到2023年848亿元人民币,复合增速达16.9%,其中药物发现CRO的复合增长率为19.5%,高于整体CRO市场增长率。预计2026年中国CRO市场规模将达到1,127亿元人民币,2023-2026年的复合增速高达9.9%。相比之下,全球CRO市场规模由2018年至2023年增速为8.8%,预计至2026年增速为9.0%,中国CRO行业正在以远超全球的速度高速发展。
2018-2026E中国CRO市场规模及预测单位:十亿人民币
(3)新药研发成本快速上升,驱动医药企业通过CRO提升研发效率,CRO渗透率提升
新药研发的资金及时间成本投入巨大,根据公开资料显示,研发一款新药的平均成本已经从2013年的13亿美元增长至2020年的24亿美元,新药研发的投资回报率却从2014年的7.2%下降至2019年的1.5%。药企的研发效率低迷促使其对新药研发效率的更进一步的需求。
2013-2021单个新药平均研发成本及新药研发投资回报率
专业化分工是市场化经济下的必然产物,在新药的研发阶段中,药企若独自承担所有环节,其对于人员和设备投入巨大,现阶段,随着中小药企的研发活跃度不断提升,专业化分工是必然趋势。CRO企业往往长期专注新药的某个环节,其专业化能力有望提高企业效率,同时CRO企业的项目制收费也有助于企业降低其成本。
(4)赋能研发、一站式服务和国际化成为CRO企业发展趋势
CRO服务起源于药物研发服务的外包,随着行业的发展和业务扩张,赋能研发、一站式服务和国际化成为CRO企业发展趋势。
1)赋能研发。CRO行业经过多年发展,已经从以前单一的接受委托、一次性执行,变为深度参与、紧密协作,主动性及作用进一步凸显,赋能研发成为CRO行业发展的重要趋势。
2)一站式服务。从境外大型CRO企业的发展演变可以观察到,它们基本实现了药物研发过程中各个环节的覆盖,实现新药开发的一站式服务。从制药企业的角度讲,将新药研发外包给一家具有优秀服务能力的CRO企业不仅能保证研究的质量,同时也减少了沟通成本。从CRO企业的角度讲,一站式服务大大强化了企业自身的核心竞争力,提高了客户黏性。
3)国际化。全球创新药的主要研发是以美国为代表的发达国家,开拓境外业务尤其是获得头部跨国药企的业务是CRO公司做大做强的关键。
2、CRO行业竞争格局
目前全球CRO市场逐渐向成熟化方向发展,主要份额集中于欧美巨头,新兴市场医药行业起步较晚。由于产业政策对创新药的支持,极大地推动了CRO市场的迅速扩张,CRO产业逐渐向亚太地区转移。目前国内大多数CRO企业的业务集中于药物研发的某一阶段或者某些阶段,有各自的核心竞争力。
行业内主要企业有药明康德、药明生物、义翘神州、美迪西、和元生物、睿智医药等。
行业内主要企业情况
3、政策对CRO行业的影响
国家出台了一系列政策,如《“十四五”国民健康规划》《“十四五”生物经济发展规划》《“十四五”医药工业发展规划》等,旨在提升新药研发能力,促进医药产业的创新发展。这些政策为医药CRO行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。
主要法律法规和政策
《2025-2031年CRO行业细分市场分析投资前景专项报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:GYF)
目录
第一章 宏观经济环境分析
第一节 全球宏观经济分析
一、2024年全球宏观经济运行概况
二、2025年全球宏观经济趋势预测
第二节 中国宏观经济环境分析
一、2020-2024年中国宏观经济运行概况
二、2025年中国宏观经济趋势预测
第三节 CRO行业社会环境分析
第四节 CRO行业政治法律环境分析
一、行业管理体制分析
二、行业相关发展规划
三、主要产业政策解读
第五节 CRO行业技术环境分析
一、技术发展水平分析
二、技术革新趋势分析
第二章 国际CRO行业发展分析
第一节 国际CRO行业发展现状分析
一、国际CRO行业发展概况
二、主要国家CRO行业的经济效益分析
三、2025-2031年国际CRO行业的发展趋势分析
第二节 主要国家及地区CRO行业发展状况及经验借鉴
一、美国CRO行业发展分析
1、2020-2024年行业规模情况
2、2025-2031年行业前景展望
二、欧洲CRO行业发展分析
1、2020-2024年行业规模情况
2、2025-2031年行业前景展望
三、日韩CRO行业发展分析
1、2020-2024年行业规模情况
2、2025-2031年行业前景展望
四、2020-2024年其他国家及地区CRO行业发展分析
五、国外CRO行业发展经验总结
第三章 2020-2024年中国CRO市场供需分析
第一节 2020-2024年CRO产能分析
一、2020-2024年中国CRO产能及增长率
二、2025-2031年中国CRO产能预测
三、2020-2024年中国CRO产能利用率分析
第二节 2020-2024年CRO产量分析
一、2020-2024年中国CRO产量及增长率
二、2025-2031年中国CRO产量预测
第三节 2020-2024年CRO市场需求分析
一、2020-2024年中国CRO市场需求量及增长率
二、2025-2031年中国CRO市场需求量预测
第四节 中国CRO行业细分产品结构分析
第四章 中国CRO产业链结构分析
第一节 中国CRO产业链结构
一、产业链概况
二、特征
第二节 中国CRO产业链演进趋势
一、产业链生命周期分析
二、产业链价值流动分析
三、演进路径与趋势
第三节 中国CRO产业链竞争分析
第五章 2020-2024年CRO行业产业链分析
第一节 2020-2024年CRO行业上游运行分析
一、行业上游介绍
(一)A
(二)B
(三)C
二、行业上游发展状况分析
三、行业上游对CRO行业影响力分析
第二节 2020-2024年CRO行业下游运行分析
一、行业下游介绍
二、行业下游需求占比
三、行业下游发展状况分析
1、A用CRO市场分析
(1)行业发展现状
(2)需求规模
(3)需求前景预测
2、B用CRO市场分析
(1)行业发展现状
(2)需求规模
(3)需求前景预测
3、C用CRO市场分析
(1)行业发展现状
(2)需求规模
(3)需求前景预测
第六章 中国CRO行业区域市场分析
第一节 华北地区CRO行业分析
一、2020-2024年行业发展现状分析
二、2020-2024年市场规模情况分析
三、2020-2024年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
第二节 东北地区CRO行业分析
一、2020-2024年行业发展现状分析
二、2020-2024年市场规模情况分析
三、2020-2024年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
第三节 华东地区CRO行业分析
一、2020-2024年行业发展现状分析
二、2020-2024年市场规模情况分析
三、2020-2024年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
第四节 华南地区CRO行业分析
一、2020-2024年行业发展现状分析
二、2020-2024年市场规模情况分析
三、2020-2024年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
第五节 华中地区CRO行业分析
一、2020-2024年行业发展现状分析
二、2020-2024年市场规模情况分析
三、2020-2024年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
第六节 西南地区CRO行业分析
一、2020-2024年行业发展现状分析
二、2020-2024年市场规模情况分析
三、2020-2024年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
第七节 西北地区CRO行业分析
一、2020-2024年行业发展现状分析
二、2020-2024年市场规模情况分析
三、2020-2024年市场需求情况分析
四、2025-2031年行业发展前景预测
第七章 中国CRO行业市场经营情况分析
第一节 2020-2024年行业市场规模分析
第二节 2020-2024年行业基本特点分析
第三节 2020-2024年行业销售收入分析(包含销售模式及销售渠道)
第四节 2020-2024年行业区域结构分析
第八章中国CRO产品价格分析
第一节 2020-2024年中国CRO历年价格
第二节 中国CRO当前市场价格
一、产品当前价格分析
二、产品未来价格预测
第三节 中国CRO价格影响因素分析
第四节 2025-2031年CRO行业未来价格走势预测
第九章 CRO行业竞争格局分析
第一节 CRO行业集中度分析
一、市场集中度分析
二、区域集中度分析
第二节 CRO行业竞争格局分析
一、行业竞争分析
二、与国际产品竞争分析
三、行业竞争格局展望
第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析
第一节 A公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及CRO产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第二节 B公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及CRO产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第三节 C公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及CRO产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第四节 D公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及CRO产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第五节 E公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及CRO产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第十一章 CRO行业投资价值评估
第一节 2020-2024年CRO行业产销分析
第二节 2020-2024年CRO行业成长性分析
第三节 2020-2024年CRO行业盈利能力分析
一、主营业务利润率分析
二、总资产收益率分析
第四节 2020-2024年CRO行业偿债能力分析
一、短期偿债能力分析
二、长期偿债能力分析
第十二章PHPOLICY对2025-2031年中国CRO行业发展预测分析
第一节 2025-2031年中国CRO发展环境预测
第二节 2025-2031年我国CRO行业产值预测
第三节 2025-2031年我国CRO行业销售收入预测
第四节 2025-2031年我国CRO行业总资产预测
第五节2025-2031年我国CRO行业市场规模预测
第六节 2025-2031年中国CRO市场形势分析
一、2025-2031年中国CRO生产形势分析预测
二、影响行业发展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七节 2025-2031年中国CRO市场趋势分析
第十三章 2025-2031年CRO行业投资机会与风险
第一节CRO行业投资机会
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
三、重点区域投资机会
第二节CRO行业主要壁垒构成
一、技术壁垒
二、资金壁垒
三、人才壁垒
四、其他壁垒
第三节CRO行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范
五、关联产业风险及防范
六、产品结构风险及防范
七、其他风险及防范
第十四章 普华有策对CRO行业研究结论及投资建议
(转自:普华有策)